CEW（China Energy Week)中國能源周——2019年行業(yè)影響會于3月19-22日在北京成功舉行

出席CEW中國能源周的部分演講嘉賓合影

      CEW（China Energy Week)中國能源周——2019年行業(yè)影響力年會于3月19日到22日在北京成功舉行。

      國際能源協(xié)會高級能源顧問、英國商業(yè)、能源與工業(yè)戰(zhàn)略部高級顧問Nick Norton博士，英國駐華大使館國際貿(mào)易部油氣行業(yè)負責(zé)人周大偉先生，中國海洋石油工程股份有限公司董事長、黨委書記、總裁金曉劍先生，《石油觀察》CEO&.創(chuàng)始人王軼璞女士，伍德麥肯茲亞太上游研究總監(jiān)Angus Rodger 先生，洲際油氣股份有限公司總裁陳煥龍先生等國際國內(nèi)油氣行業(yè)領(lǐng)軍人物出席并發(fā)表主題演講，并與多位專家學(xué)者一起共同探討、分享與解析油氣發(fā)展的前沿課題、能源行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢等等。來自能源、油氣行業(yè)的中國行業(yè)企業(yè)代表、媒體代表共300余人參會。世界商人網(wǎng)作為國際產(chǎn)能項目孵化器平臺、國際商務(wù)資訊與咨詢平臺、國際貿(mào)易與投資平臺應(yīng)邀參加。

       中國能源周（China Energy Week, CEW）是具有全球視野的行業(yè)大會，立足中國，輻射亞太，并逐步影響全球。本屆中國能源周年會主題為“變局下的中國定力”，愿景：發(fā)出中國能源行業(yè)影響世界的聲音，準(zhǔn)則：把握機遇，共享未來！以此為中心，CEW中國能源周涵蓋“方向與動力、投資與市場、金融與創(chuàng)新”三大分主題，從宏觀政策、國際形勢、能源轉(zhuǎn)型、能源改革、能源投資、“一帶一路”能源合作等宏觀話題到原油成品油貿(mào)易、天然氣市場、燃料油市場等微觀話題，再到人民幣國際化、財稅政策、民營企業(yè)參與、外資開放、技術(shù)創(chuàng)新等多維度話題配套。

        整個中國能源周依循了“立足本土，開放包容，百花齊放”原則，既從行業(yè)專業(yè)性上力爭至美，也嘗試更頂層設(shè)計上的全球政治與經(jīng)濟形勢、金融與財稅政策話題的設(shè)計，希冀能有效將政界、企業(yè)界、學(xué)界、金融界融合在一起，真正讓企業(yè)更近距離了解政策，讓政策更近距離聽取民聲，讓走出去和放進來更順暢，讓金融更貼近實體企業(yè)。

                            能源投資

        Angus Rodger——全球上游并購：2019需要關(guān)注的方面。

       首先就是今年會是波動的一年，我們看到價格的波動幅度非常大，不斷地上浮、下調(diào)，而且油價的波動直接會影響到并購。下一步油企之間的并購，有可能因為低股價會驅(qū)動更多的并購和整合。

       簡短地回顧一下過去一段時間的趨勢可以發(fā)現(xiàn)，油價下跌的時候，整體的并購數(shù)量就會明顯下調(diào)，這是第一點。另外可以看到，世界各地基本上持平，但是北美是非常活躍的。除了交易量之外，每一筆交易的規(guī)模也十分重要。這里有一個很有意思的趨勢——每隔三年就有一個大宗的并購。那么按照這個趨勢來算的話，我們今年很有可能又會出現(xiàn)這種大宗的，不是說一定會發(fā)生，但是有可能今年再次出現(xiàn)一個大宗并購。現(xiàn)在來看北美的交易量為什么比世界其他地區(qū)更多呢？這里主要是因為美國的致密油，尤其是二疊紀(jì)的盆地，成為了全球并購的主要驅(qū)動因素。紅點大家可以看到，它是美國致密油，非傳統(tǒng)油占到了總并購的比例，大家可以看到，到了2017年已經(jīng)達到了35%，到了2018年的時候，所有的并購中，美國致密油占到了55%，所以我們看到它占到了全球的并購活動中的主干部分，主要都成為了美國的舞臺。

       接下來我們展望一下2019年的情況。我談到了會有波動，我們說到2019年油價的波動會是一個關(guān)鍵因素，曾經(jīng)一度高起到80美金，然后一路不斷地一路下行。一旦有了油價波動就會對并購市場帶來因為的影響，會讓投資者陷入到焦慮的狀態(tài)，不知道應(yīng)該在全年內(nèi)如何做規(guī)劃，傾向于更加地保守，所以我們會更難看到更加大膽的并購案。好消息在于在2019年依然會有諸多的交易轉(zhuǎn)手，因為有很多的公司在嘗試著賣出他們的資產(chǎn)，有很多都是大油企。根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)計,現(xiàn)在有接近2000億美金規(guī)模的資產(chǎn)正在在售，這里面包括BP，包括殼牌等等，就在最近剛剛又有新上市的資產(chǎn)待售。

       綜合來看，2019年實際上并不是一個非常活躍的年頭，油價還是波動很大，還有很多不確定因素。國際油氣巨頭們可能還會依然保持非常活躍，既買入也賣出。再有就是評值，每桶的價值依然是在低于60美元的水平波動，這些美國公司正在積極把海外的資產(chǎn)進行銷售，無論是私營的公司還是國企，其他的一些大的因素，我們還會不斷的去進行關(guān)注，使這些海外資產(chǎn)的美國公司獲得更多的收益，他們有很多的國際的資產(chǎn)是可以售出的，他們可以把錢帶回來重新投在北美市場。同時還有亞洲公司的機會，他們的估值還是非常低的。

      何治亮——頁巖氣資源潛力與開發(fā)前景。

        跟常規(guī)油氣相比應(yīng)該說頁巖氣有它獨到的一些很多地方，但是總體來講它是一種叫低品位、難采的一種油氣資源，像美國的頁巖油也好、頁巖氣也好，發(fā)展非常快，在美國整體的比重非常大，但是它總的來講是一種難采的資源，對于中國來講這種挑戰(zhàn)性尤其明顯。

        頁巖氣實際上最早開展這方面的工作就是在美國，美國各個頁巖氣的產(chǎn)區(qū)實際上貢獻非常大，也有一個演變過程，像巴雷特最開始它的貢獻非常大，后期實際上就是馬塞勒斯，剛開始大家看到，它的供應(yīng)非常小，后期占到非常大的比例，實際上每一種頁巖它的特點差別也是非常大的，需要采用不同的技術(shù)手段跟對策。現(xiàn)在美國頁巖氣的產(chǎn)量已經(jīng)達到了5260億立方米，大家知道中國現(xiàn)在全國的天然氣產(chǎn)量，就是大概1600億方多一點，不到美國天然氣產(chǎn)量的三分之一。中國的頁巖氣的產(chǎn)量相對來講就更少了。

       美國的頁巖氣的發(fā)展歷程大家總結(jié)過很多經(jīng)驗，比如美國首先它的資源條件非常好，第二個就是美國有非常好的一批人，不斷地在進行技術(shù)探索和創(chuàng)新，最后在技術(shù)上取得了突破。第三個因素就是美國政府在這個過程中起到了非常重要的作用。另外，還有兩個很重要的因素，第一個就是美國迅速實現(xiàn)技術(shù)的升級換代，美國從2010年到2018年，短短的八年時間，它整個技術(shù)實現(xiàn)了三次的升級換代。第二個經(jīng)驗就是降本。應(yīng)該說美國的這些技術(shù)服務(wù)公司也好，油公司也好，有一系列的體制機制來促進它成本的下降，這些成本的下降事實上都不完全是技術(shù)原因，我們因為技術(shù)進步了才降本，這當(dāng)然很重要，但是更重要的是管理的原因。它把整個成本的構(gòu)成，因為最新這些年成本下降了50%，構(gòu)成成本下降的原因有技術(shù)原因、管理原因、流程簡化原因等等，最后達到了很好的效果。

       總結(jié)來看，第一是中國的頁巖氣資源潛能是大的，這是一個非常大的數(shù)字，海相是重點。第二，經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)，我們已經(jīng)形成了一批適應(yīng)海相頁巖氣的勘探開發(fā)工程技術(shù)系列。第三，中國頁巖氣已經(jīng)取得了多個商業(yè)發(fā)現(xiàn)，實現(xiàn)了良好的開局，但是頁巖氣的發(fā)展還面臨技術(shù)、成本、環(huán)境三大挑戰(zhàn)。第四，加強中國特色的地質(zhì)理論，勘探開發(fā)技術(shù)公關(guān)，攻克一些卡脖子的技術(shù)，形成具有競爭力的技術(shù)裝備體系。第五個我們還需要創(chuàng)造更有利的政策環(huán)節(jié)，實現(xiàn)中國頁巖氣的快速發(fā)展。

       金曉劍——深海油氣發(fā)展的現(xiàn)實與前景。

       大部分深海的資源應(yīng)該說富集度比較高、規(guī)模也比較大，雖然開采的成本單個油田投資、單個工程投資非常大，但是現(xiàn)在來看這個油價空間已經(jīng)非常適合大量的深水的項目開發(fā)。那么從2018年我們看到全球10個大的項目來看，深水占了9個，應(yīng)該說這是一個非常明顯的趨勢。現(xiàn)在實際我們看到這幾年油價回升以后的投資，一個是非常敏感的就是頁巖油、頁巖氣，非常敏感的工作量在大幅度增加，這是我們說大家認(rèn)為資本能夠快速運轉(zhuǎn)的，我們叫快資本的模式，這種商業(yè)模式對頁巖油氣是一個非常有利的開發(fā)模式。

        我們看到有幾個大的變化，由于深水和海洋這些投資的變化，幾個重要的趨勢正在發(fā)生：一個就是價格，整個服務(wù)的價格基本上沒有下來。另外一個就是整個包括海洋工程和船舶的一些產(chǎn)業(yè)，大家都在優(yōu)化結(jié)構(gòu)，優(yōu)勝劣汰。還有就是由于上一輪油價降低以后，大量的裁員，現(xiàn)在全球不管是工程公司的并購，還是在工程公司叫聯(lián)合投標(biāo)這個模式上越來越多，而不是由單一的工程公司來投標(biāo)，基本上都是兩家、三家，甚至有的時候四家聯(lián)合起來投一個海上深水的標(biāo)，因為投資確實大，大家的能力都因為上一輪油價的傷害受到了一些損失，所以現(xiàn)在幾乎很少單家公司去承擔(dān)一個工程項目，都采取了多家。

        再有一個就是整個在海洋工程產(chǎn)品的一些制造上，完全的在向東移，除了美國墨西哥灣還做一些之外，絕大部分都移到了亞太地區(qū)，這也是一個非常重要的現(xiàn)象，像韓國、中國、新加坡這些海洋工程能力的提升，帶來的這樣一個重大的變化。

        總體來看我們現(xiàn)在國內(nèi)目前中國也好、亞洲也好，我們已經(jīng)逐漸的從原來的第三陣營進入到了第二陣營，下一步如果技術(shù)再提升，我們可以繼續(xù)往上走，還有足夠的空間。目前國內(nèi)來看，設(shè)計、設(shè)備的建設(shè)、工程建設(shè)和油田服務(wù)來看，國內(nèi)公司越來越多，我們希望更多的企業(yè)加入進來，形成我們整個的工業(yè)體系。當(dāng)然還有一些差距，這些差距我們還可以繼續(xù)彌補它，這個可以通過一些時間和努力，包括從設(shè)計到建造的4D，過去我們叫3D，現(xiàn)在我們已經(jīng)提出了4D和5D的建造，我們要把生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理和我們的三維圖結(jié)合起來，5D更多的是包括采購，包括我們的及時性只要5D進來基本上海工的系統(tǒng)就形成了，現(xiàn)在4D已經(jīng)基本實現(xiàn)，現(xiàn)在正在朝著5D的方向努力，深海裝備目前還有很多需要攻破的地方，另外產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化水平和資源還需要進一步整合，下一步也希望更多的從商業(yè)管理和產(chǎn)學(xué)研的路子上一起來創(chuàng)造一些新的模式。

       應(yīng)該說深海來說都是機遇，所以我們還是希望在這方面進行更多的技術(shù)管理和商業(yè)模式的創(chuàng)新上，來打破現(xiàn)有的格局，真正創(chuàng)造一個為深海開發(fā)的更好的環(huán)節(jié)和模式，為全球的深海開發(fā)服務(wù)。

       Dr Nick Norton——能源公司國際投資前景并英國能源轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。

        到底要采用什么樣的一些戰(zhàn)略和策略來應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型這一問題呢？他們想要尋求的一個方面就是產(chǎn)品的多樣化，當(dāng)然最為明顯的多樣化就是從油氣的資源轉(zhuǎn)移，從油轉(zhuǎn)到氣，當(dāng)然這是一個非常好的戰(zhàn)略了，但是我覺得還是有它的一個局限性，就是說天然氣是不斷的向前發(fā)展呢？還是會逐漸的穩(wěn)定下來？持平？我覺得對未來的需求增長應(yīng)該還是一個持平的，或者是穩(wěn)定的增長。幾年之前IEA出了一個報告，是有天然氣優(yōu)勢的一個分析，基本上對于天然氣的需求有一個很大的推動，我覺得目前來講的話，我們不僅僅是要看它的優(yōu)勢，同時還有對它進行一個選擇性的使用，現(xiàn)在全球性的公司都在進行多樣化，或者來進行業(yè)務(wù)的多樣化，所以從這個油轉(zhuǎn)到了氣，但是我們同時要考慮到這種天然氣的生產(chǎn)一定要在它的價值的基礎(chǔ)上進行推廣，而不只是在成本上。

        那么還有其他的一些多樣化的選擇會是什么呢？對于這些石油公司來講，另外的一個戰(zhàn)略就是進入到可再生能源的這種領(lǐng)域，或者是電力市場的領(lǐng)域。但是我們同時還要想到一些商業(yè)學(xué)校的案例，不知道大家有沒有讀過《競爭優(yōu)勢》，從商學(xué)角度來講，對油氣企業(yè)來說，他們是不是對可再生能源投資的主體呢？不管是BP還是埃克森都是在上世紀(jì)80年代、90年代在這些投資商栽了跟頭，所以我們必須要提出疑問，這些傳統(tǒng)的油氣企業(yè)是不是適合投資油氣領(lǐng)域呢？我們之前在上周的會上，聽到有油氣公司發(fā)出弘愿說希望自己能夠成為最大的電氣化的公司，但是其實我希望在他們說這個話的時候應(yīng)該謹(jǐn)慎地考慮對于傳統(tǒng)的大油氣公司是不是真的在這些領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢呢？更多的考慮的應(yīng)該是有競爭優(yōu)勢的，比如說生物燃料，還有加工工程，還有下游有這些優(yōu)勢的領(lǐng)域去進行考慮，如果油氣公司要考慮加氣站的話，他們是有優(yōu)勢的領(lǐng)域，同這個角度來說油氣公司確實是朝著這個方向來走，他們以后也可以考慮建立起獨立的分支公司，來去作為他們組織的架構(gòu)的有益補充。

       另外一個會有重大改變的領(lǐng)域就是數(shù)字化技術(shù)帶來的改變，然后還有機器智能領(lǐng)域的突破，目前現(xiàn)在還沒有對我們的行業(yè)帶來重大的影響，但是未來這個變化會出現(xiàn)。目前來看，這些變化都是漸進性的，更多的都是對使用數(shù)據(jù)技術(shù)來進行監(jiān)測，但是我們現(xiàn)在還沒有看到的是重大的突破，比如說用人工智能來去融入我們的行業(yè)，未來如果可以應(yīng)用人工智能的話，也許油氣行業(yè)再也不需要去打空井了，因為使用人工智能之后我們可以是這個地質(zhì)信息，再把我們現(xiàn)有的知識結(jié)合起來，以后不用再打空井了，我們用好了數(shù)據(jù)就可以深入分析每一個決策，而且也可以使用量子運算的技術(shù)來去研發(fā)出新的材料，這樣就有可能實現(xiàn)碳封存的真正的技術(shù)突破。比如說有新的突破性的材料可以隔離出來二氧化碳，進而在成本上實現(xiàn)重大突破，所以我們是可以考慮有多的方案實現(xiàn)多元化，只不過油氣企業(yè)更多考慮自己的比較優(yōu)勢在哪里。

       對于行業(yè)來說，我們要回答的問題就是步驟，哪個項目我們要先投，我們要選擇低成本的項目，而且要考慮這個成本曲線到什么程度是我們可以接受的，我們從不同的人那里會聽道不同的聲音，需要企業(yè)去選擇自己要采納什么樣的信息，來做選擇。

       那么接下來簡要的談一談英國的經(jīng)驗，尤其是在能源轉(zhuǎn)型中的經(jīng)驗，而且還有我們在規(guī)劃上面有什么樣的安排，來更好的實現(xiàn)巴黎協(xié)定的承諾。英國在2008年的時候通過了氣候變化法案，之所以這個法案很重要，是因為這一條法案設(shè)定了目標(biāo)，包括了碳排放的減排目標(biāo)，而我們減排的幅度達到了80%，這是跟1900年的水平相比的，這個達標(biāo)是時間是到2050年。這也是英國做對的地方，我們建立起了一個正確的機制的框架。          

                             國際形勢

       劉貴洲——“冰上絲綢之路”之冰與火。

       整個北極油氣主要有這么幾個特點，第一個是分布高度集中，而且是集中在我這個表里所列的七大盆地，這七大盆地占到了87%。另外原油占到了70%，天然氣是占整個油氣當(dāng)量的70%。接下來是油和氣之間的分配不均衡，油少氣多大概是一比二的比例，還有區(qū)域之間不平衡，歐亞區(qū)域和北美區(qū)域的比大概是63%比37%這么一個比例，另外在國家之間分配俄羅斯是最多的，占到60%，然后是美國，再其次是加拿大，最后是挪威。

       對俄羅斯來說我們重點要了解一下，因為我們整個北極地區(qū)核心在俄羅斯，勘探的總面積是900多萬平方公里，到目前為止發(fā)現(xiàn)268個油氣田，儲量是368億桶，天然是2651億桶油當(dāng)量。最大的剛才我介紹過了，就是西西伯利亞盆地，就是這個紅點比較集中的地方，我繞過這個紅點一看，左邊是亞馬爾半島，右邊是戈旦半島，俄羅斯往外輸送的天然氣，絕大多數(shù)就是從這兒往外輸送的。西伯利亞盆地儲量是2611，一桶油當(dāng)量，占到整個俄羅斯北極的資源量的85.6%，綠色的代表是油，紅色的代表是氣，所以亞馬爾和戈旦半島是以氣為主，左邊是以油為主，這個地方發(fā)現(xiàn)了146個油氣田。

       我們再聚焦到亞馬爾半島這個地方，現(xiàn)在已經(jīng)投產(chǎn)的油氣田有20個。我們這個亞馬爾項目就在亞馬爾的中間，靠著鄂炳河的那個灣里面，它的氣田1974年發(fā)現(xiàn)的，氣田預(yù)計是年產(chǎn)250億立方米天然氣，全部配套生產(chǎn)LNG1650萬噸，另外產(chǎn)石油100萬噸，全部的氣田是建有19個廠，鉆208口井。另外，在上述這三個油氣田的基礎(chǔ)上將要建一個液化天然氣場，是2000萬噸，比這個遠一些，這個伍德麥肯茲都還沒有提到這個事。另外俄氣石油是俄氣參股的另外一個石油公司，它也著力于在北極地區(qū)進行勘探。這就是俄氣在亞馬爾半島的一個其中的生產(chǎn)基地。

       關(guān)于挪威的、格陵蘭的資源就簡略說一下，大概說一下格陵蘭的問題。格陵蘭雖然屬于丹麥，但它自己的獨立性還很強，苦于經(jīng)濟上還不能獨立，政治上還有困難，所以有那個心還沒有那個力。現(xiàn)在它是致力于盡可能的開放開發(fā)它的資源，以期能夠獲得經(jīng)濟和政治的獨立，是哪一年不知道。

       加拿大很有意思，加拿大儲量很豐富，產(chǎn)量也很豐富，但是加拿大人環(huán)保意識非常強，加拿大的勘探活動有所禁止，特魯多上來之后又有一個新的指示，使得加拿大整個北極地區(qū)的勘探工作幾乎都停止。

       重點還是中俄之間的合作，這是個重頭戲，俄羅斯的意愿也強，我們的意愿更強。主要是基于這幾個方面，一是資源條件好，二是合作經(jīng)驗有，金融優(yōu)勢在，金融始終一是我們走出去的一個推手。當(dāng)然也存在風(fēng)險，風(fēng)險主要也還是兩個方面，技術(shù)風(fēng)險、商務(wù)風(fēng)險。技術(shù)風(fēng)險更突出，一個就是勘探，再有就是海上，北極的海上情況尤其不一樣，極其惡劣。商務(wù)風(fēng)險就是咱們中國人經(jīng)常說的口頭禪，叫“俄羅斯人說了不算，算了不說”。我們的策略，我大概歸納了有七個方面，大膽北進，小心求證；大膽開發(fā)，小心勘探；這是開發(fā)項目和勘探項目。大膽陸上，小心海上。金融促進，市場換取，大膽聯(lián)合、小心獨行，這是要跟著國際大中心一起去。大膽行權(quán)、小心受阻，大膽研究、細心學(xué)習(xí)，有四點比較關(guān)鍵，第一個就是要多一個膽，要敢進；二要多一個心，要善進；三要多一個腦，要主動去學(xué)，學(xué)俄羅斯人，我們要師夷之長以治夷；第四要多一雙手，所以要借助一些力量，自己總是不夠的，我們要借助很多的東西，這是我們說的這幾個方面。

        《俄羅斯中亞油氣追蹤報告》《中俄能源合作分析報告》發(fā)布。

       我們?nèi)ツ?月份發(fā)布了一個2017版的中俄油氣合作的報告，根據(jù)王總的要求，我們今年這個報告的內(nèi)容進行了大幅的改版，主要聚焦到2018年的情況。我們就說對于2018年的俄羅斯的油氣行業(yè)以及對中俄油氣的合作整理了一下它的基本情況，提出了一些我們自己的觀點。

       第一個部分是關(guān)于俄羅斯油氣發(fā)展的情況，從2014年俄羅斯受到經(jīng)濟制裁，包括油價下跌的情況下，俄羅斯經(jīng)濟遭受了非常嚴(yán)重的衰退。從2018年開始俄羅斯經(jīng)濟有一個加速的反彈，我們也看到達到了比較好的一個經(jīng)濟增長指標(biāo)，按照俄羅斯統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，去年的經(jīng)濟增長已經(jīng)達到了2.3%。雖然這個經(jīng)濟增長率還不足以保證俄羅斯經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展，但是也足以讓俄羅斯能夠在制裁的條件下緩一口氣。這個在很大程度上得益于2018年國際油價處于較高水平，而且俄羅斯能源行業(yè)取得了好的成績。

       大概梳理了一下俄羅斯有關(guān)對外能源合作的一些項目的情況。一方面俄羅斯還再繼續(xù)推進它的兩個對歐洲的能源供應(yīng)的管道的項目，一個是北西二管道，一個是土耳其油管道，這兩個被頂著西方制裁的壓力，但是俄羅斯一直在比較快速的推進這兩個管道，而且由于歐洲國家之間，包括我們常說的老歐洲和新歐洲之間，包括歐洲和美國之間在管道建設(shè)方面存在一些分歧，使俄羅斯能夠在這樣的條件下進行博弈，并且快速推進他們的進展。同時諾瓦泰克公司還在推進項目的建設(shè)，到目前為止道達爾公司已經(jīng)入股，諾瓦泰克還在和日本、韓國、中國、沙特等進行新的入股方面的談判。

       第三個方面是關(guān)于中俄油氣合作，中俄油氣合作實際上在2018年也取得了非常好的成績。根據(jù)中方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國從俄羅斯進口的石油達到了創(chuàng)記錄的了7179萬億，這是非常高的一個數(shù)據(jù)，比2017年增長了19.7%，這個是遠高于2017年的記錄。俄羅斯已經(jīng)連續(xù)三年成為中國最大的石油供應(yīng)來源地。同時，薩哈林和亞馬爾的LNG分別向中國供應(yīng)了13億立方米的LNG。隨著亞馬爾LNG項目達到了設(shè)計產(chǎn)能，我們與其未來的對華出口量還會繼續(xù)增長。在天然氣方面，管道氣方面中俄東線的天然氣建設(shè)基本已經(jīng)完成了，2019年上半年開始設(shè)備的一些安裝和試運行工作，預(yù)計2019年12月1號中俄中線天然氣管道將投產(chǎn)，比原來的計劃提前了近一個月。同時中俄遠東線西線管道目前在繼續(xù)，未來可能會達成相關(guān)的協(xié)議。除了中石油、俄氣、俄油這樣一些企業(yè)，包括天然氣和俄油包括一些其他的企業(yè)，包括中國化工等企業(yè)也都在跟俄羅斯進行積極的合作。

       對于未來合作的前景和障礙，我們就說這邊有幾個主要的觀點給大家講一下。一個是我們認(rèn)為在很多的領(lǐng)域，包括管道、裝備、LNG和煉油，還是有很好的合作前景，但是還存在著一些問題，一個是俄羅斯對華原油供應(yīng)量的逐步增加，2018年超過7000萬噸，使俄羅斯對中國市場的依賴程度大大增加了。俄羅斯對外的原油供應(yīng)大概是2億多噸，目前對中國的供應(yīng)已經(jīng)超過差不多有俄羅斯出口的25%，這個情況實際上俄國的專家，包括他們的能源部的同事也談到這個問題，引起了他們的注意，是不是原油的出口量我們已經(jīng)達到了頂峰，這個是一個值得關(guān)注的問題。另外諾瓦泰克在亞馬爾LNG項目目前在和很多企業(yè)進行談判，美國也已經(jīng)放風(fēng)說對這個項目進行制裁，未來中國企業(yè)進行入股或者參與這方面的項目會不會有一定的風(fēng)險，這是需要我們?nèi)パ芯康摹Ａ硗鈱τ谥卸淼挠蜌夂献鳎貏e是中方以前提出的上下游一體化的合作模式，實際上除了亞馬爾LNG項目以外，我們在俄羅斯境內(nèi)實際上并沒有拿得出手的資源，參與的程度實際上非常低，這個是中俄兩國在俄羅斯地面上游合作非常大的障礙。包括政府的層面，包括俄羅斯層面目前非常關(guān)心這個問題，雙方其需要進一步的談判，看能不能有一些突破。

                        煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

                             液化天然氣

       單衛(wèi)國

       總體上，2018年全球LNG市場需求端情況很好，去年需求增加了10%，亞洲的引領(lǐng)，尤其是韓國進口增長由負轉(zhuǎn)正，增加了600多萬噸；中國成為第一大天然氣進口國，LNG進口增長了40%。供應(yīng)端，多個項目投入運營，特別是四五年前進入FID的項目現(xiàn)在開始收獲了。澳大利亞、美國這些供應(yīng)開始陸續(xù)增加，特備是一些新的FID項目進入新階段，供應(yīng)比較充足，供需兩旺。從價格上看，去年隨著油價的上漲，LNG價格全球普遍上漲20%，亞洲LNG進口價綜合起來看上漲了25%，中國相對較好，由于前些年低價合約還在，上升了不到20%，在亞洲各國里面相對較低。在貿(mào)易上也有一些變化，特別是現(xiàn)貨比例增加，特別值得一提的是長約年限由去年的年均六年一下上升到2018年的十多年。

楊雷

       根據(jù)IEA所做的全球能源展望，目前一個重要趨勢是工業(yè)用戶的增長將會更加顯著，近期預(yù)測，到2030年，未來4~5年這樣的預(yù)測期內(nèi)，工業(yè)將會超過發(fā)電，成為最大的天然氣用戶。這是重要的用戶群的轉(zhuǎn)變。另一個重要的環(huán)節(jié)是LNG的運輸能力，經(jīng)常被大家忽略。運輸是一個非常現(xiàn)實的問題，LNG運輸船的租金在5萬美元/天~15萬美元/天，這給越來越多的現(xiàn)貨貿(mào)易帶來了挑戰(zhàn)。對于中國來說，中國是一個增長最快的市場，面對各種各樣的機遇和政策挑戰(zhàn)，改革歷程一直在進行之中，包括這次呼之欲出的天然氣管網(wǎng)公司。但我們觀察歐洲和美國的歷程，也是這樣一個越來越市場化的進程，市場化的改革需要時間，需要多步驟逐步進行，不可一蹴而就。

      賈穎

       切尼爾是全球排名第四的LNG貿(mào)易公司，擁有8條LNG生產(chǎn)線，年產(chǎn)能950萬噸，目前與中國的合作有中石油一個120萬噸的長約合同。雖然直接簽署的購銷合同不多，但通過中間商，中國目前是美國LNG出口的第三大目的地。美國LNG項目的優(yōu)勢，除了價格有競爭力之外，合同條款的靈活性，還有價格波動性比較小，還有目的地的靈活性。

       黃妙茹

        總體來看，目前卡塔爾、北極二項目，在全成本上有比較明顯的優(yōu)勢；但在另外更多大部分的項目，成本之間略有差別，但都在8~9美元/MMBtu交付到東北亞這樣一個水平。11%~12%，這也是我們看到近期新簽的一些LNG合同，還是采用跟油價掛鉤的這樣定價方式，他們的趨勢是相符的。去年有一些新簽的合同采取了成本加成定價方式，2017年油價低的時候，采用油價掛鉤的方式比較便宜，采用成本加成這種方式則比較平穩(wěn)。

       葉憶叔

       機遇——近幾年特別是近三年，國內(nèi)LNG增長速度突飛猛進，LNG進口連續(xù)以40%~50%速度增加，如此大的需求，對于LNG進口商來說，是難得的機遇。目前LNG接收站共計有19座，但主要集中在三桶油，進口總量來講，仍然以國企為主，民企占比不足10%，可能都不到進口量的5%。

       挑戰(zhàn)——第一個是站址的挑戰(zhàn)。考慮到航道水深、外輸管線、消費市場等因素，接收站的地址很難選擇。第二個挑戰(zhàn)是資金和信用的挑戰(zhàn)。第三個則是價格或市場風(fēng)險。對于私企來講，做LNG進口貿(mào)易，更要對風(fēng)險有正確的認(rèn)識，穩(wěn)扎穩(wěn)打，避免做出致命的錯誤決定。

      丁生

       基礎(chǔ)設(shè)施投資方面，F(xiàn)LNG是很重要的一方面。將來的發(fā)展，F(xiàn)LNG實際上可以部分地、乃至全部替代陸上項目的，為什么這么說？因為大型的LNG氣田不是一下子就可以開發(fā)好的，從這個角度來講，可以隨著開發(fā)進程的深入，而增加FLNG船的作業(yè)數(shù)量，這樣一來，經(jīng)濟性和時間利用效率都可以得到很大提高。

環(huán)球云鏈傳媒機構(gòu)董事總經(jīng)理、世界商人網(wǎng)主編王曉玲與英國駐華大使館國際貿(mào)易部油氣行業(yè)負責(zé)人周大偉先生（左2），《石油觀察》CEO&.創(chuàng)始人王軼璞女士（左1），伍德麥肯茲亞太上游研究總監(jiān)Angus Rodger 先生（右2）以及國際能源協(xié)會高級能源顧問，英國商業(yè)、能源與工業(yè)戰(zhàn)略部高級顧問Nick Norton博士（右1）3月21 日共同探討2019年能源行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢并愉快合影！