1、中國(guó)與印度尼西亞紡織行業(yè)現(xiàn)狀分析

     作為世界上極具影響力的兩個(gè)發(fā)展中國(guó)家，以勞動(dòng)密集型為主的紡織服裝業(yè)在中國(guó)與印度尼西亞占有極其重要的經(jīng)濟(jì)地位。在整個(gè)亞洲及世界范圍內(nèi)紡織服裝市場(chǎng)也有不可或缺的支撐作用，而這一作用目前其他國(guó)家短時(shí)間內(nèi)難以取代。

     中印兩國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

     作為中國(guó)一直以來(lái)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，紡織服裝業(yè)在中國(guó)具有極其重要的經(jīng)濟(jì)地位。中國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略得到進(jìn)一步推動(dòng)，使其無(wú)論在出口額還是國(guó)際市場(chǎng)占有率上都獲得了極大的提高。2018年受經(jīng)濟(jì)下滑影響，紡織服裝零售額首次負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口近五年持續(xù)低迷，出口高增速已不再，2018年中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口總量達(dá)到2767億美元，增速3.7%，有所回暖。

     作為排名東盟人口數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)的國(guó)家，紡織服裝業(yè)更是印度尼西亞的支柱型產(chǎn)業(yè)。作為印度尼西亞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一的紡織服裝業(yè)，其從業(yè)人口眾多，行業(yè)產(chǎn)值及就業(yè)規(guī)模在國(guó)內(nèi)位居制造業(yè)優(yōu)勢(shì)名。印度尼西亞紡織企業(yè)主要集中分布在萬(wàn)隆、西爪哇及雅加達(dá)附近，各類紡織服裝企業(yè)年產(chǎn)值約130億美元，出口額目前約占環(huán)球總貿(mào)易額的1.8%。

圖1 2010—2017年中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口金額

圖1 2010—2017年中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口金額

     近年來(lái)，印度尼西亞紡織業(yè)發(fā)展困難重重，主要原因是受到越南等國(guó)家的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展以及電價(jià)的持續(xù)提高、銀行貸款利率不斷上漲、紡織服裝生產(chǎn)成本大幅提升等影響，除此之外，紡織設(shè)備陳舊、競(jìng)爭(zhēng)激烈和非法走私產(chǎn)品削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，都阻礙了印度尼西亞紡織業(yè)的發(fā)展。

     人力資源

     中國(guó)的紡織工業(yè)具有人力資源優(yōu)勢(shì)。中國(guó)是世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家之一，具有豐富的勞動(dòng)力資源。印度尼西亞是東盟面積很大、人口最多的國(guó)家，2018年其人口達(dá)到2.6億，勞動(dòng)力充足。紡織服裝業(yè)作為印度尼西亞的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)吸納了眾多的勞動(dòng)力，截至2018年，印度尼西亞的紡織業(yè)接收269萬(wàn)名勞動(dòng)力，占制造業(yè)勞動(dòng)力總數(shù)的17.03%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料可以看出，印度尼西亞自2009—2018年以來(lái)，就業(yè)人數(shù)逐年遞增，印度尼西亞就業(yè)人數(shù)以及勞動(dòng)參與率逐漸加大，勞動(dòng)要素的增加更為印度尼西亞紡織服裝產(chǎn)量的增加提供了基礎(chǔ)。中印兩國(guó)制造業(yè)工資近年來(lái)上漲明顯，中國(guó)制造業(yè)工資自2009年的26599元/年已上漲到2018年的72088元/年。

     營(yíng)商環(huán)境、對(duì)各國(guó)(地區(qū))影響力系數(shù)

     在真實(shí)2017—2019年環(huán)球跨國(guó)企業(yè)最佳投資目的地排名中，中國(guó)位居環(huán)球第二，位列發(fā)展中國(guó)家優(yōu)質(zhì)，蟬聯(lián)了環(huán)球外商投資目的地最佳的寶座。而印度尼西亞在2017年排名第四，較2016年上升了四個(gè)排名。

     中國(guó)紡織服裝業(yè)對(duì)各國(guó)影響力系數(shù)中，中國(guó)紡織服裝業(yè)對(duì)自身影響力系數(shù)很大，達(dá)到了1.422，而印度尼西亞紡織服裝業(yè)的影響力系數(shù)排名中，印度尼西亞中國(guó)分占前兩位，中國(guó)紡織服裝業(yè)對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯推動(dòng)作用。與中國(guó)對(duì)比，印度尼西亞紡織服裝業(yè)在國(guó)內(nèi)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用較不明顯，反而對(duì)中國(guó)紡織服裝業(yè)有很大推動(dòng)作用。部分程度上表明了印度尼西亞紡織服裝業(yè)相較我國(guó)，其對(duì)于中國(guó)原材料十分依賴，印度尼西亞紡織服裝業(yè)的發(fā)展也與中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有緊密聯(lián)系。總體上，中印兩個(gè)紡織服裝業(yè)的關(guān)聯(lián)程度均超出了平均水平。

     中印紡織服裝產(chǎn)品出口及雙邊貿(mào)易情況

     近年來(lái)印度尼西亞對(duì)我國(guó)的出口額及自我國(guó)的進(jìn)口額大體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至2018年，同比增長(zhǎng)率達(dá)到23.7%。2018年中國(guó)在印度尼西亞進(jìn)出口額排名中位列優(yōu)質(zhì)，尤其在進(jìn)口額方面遠(yuǎn)超其他國(guó)家，在中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口額排名中，印度尼西亞占據(jù)第八名，中國(guó)與印度尼西亞貿(mào)易關(guān)系緊密，雙方積極開(kāi)展貿(mào)易活動(dòng)有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在進(jìn)出口商品構(gòu)成方面，印度尼西亞自我國(guó)進(jìn)口紡織品及原料達(dá)到40.8億美元，雙邊貿(mào)易開(kāi)展活躍。

     中國(guó)紡織服裝行業(yè)以出口為主，然而中國(guó)紡織服裝出口近五年持續(xù)低迷，出口高速增長(zhǎng)已不存在。印度尼西亞為越南等國(guó)家紡織服裝業(yè)的興起所困擾，近年紡織服裝業(yè)出口增長(zhǎng)較為緩慢。

      2、中國(guó)紡織服裝行業(yè)今后的最優(yōu)化發(fā)展方向

     中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，作為接下來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新時(shí)期的核心要求，高質(zhì)量發(fā)展對(duì)于我國(guó)制定新經(jīng)濟(jì)政策、開(kāi)展有效的宏觀調(diào)控等起到重要作用。中國(guó)紡織服裝業(yè)在這樣一個(gè)新時(shí)代下務(wù)必要將“科技、時(shí)尚、綠色”作為核心，以實(shí)現(xiàn)整體行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尋找行業(yè)新出口新方向。

     (1)深化產(chǎn)品質(zhì)量改革。以質(zhì)量為核心出發(fā)點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)異效益。削減無(wú)效供給、降低同質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、轉(zhuǎn)化產(chǎn)能過(guò)剩、剔除部分落后產(chǎn)能。

     (2)深化行業(yè)效率改革，大力提升效率與速度，促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新與企業(yè)管理創(chuàng)新。在紡織服裝生產(chǎn)活動(dòng)中，深度融合數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)、智能化技術(shù);推動(dòng)合理建設(shè)社會(huì)信用體系，使整個(gè)紡織服裝業(yè)成為更加開(kāi)放的新市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的有序流通、資源的更廣泛流動(dòng)。

     (3)深化發(fā)展動(dòng)力改革，在穩(wěn)定發(fā)展中促進(jìn)進(jìn)取，促進(jìn)紡織服裝業(yè)發(fā)展動(dòng)力從舊的要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。尋求發(fā)展的重點(diǎn)在于創(chuàng)新，同時(shí)重視系統(tǒng)差異及產(chǎn)業(yè)協(xié)同性。

      3.印度尼西亞紡織業(yè)現(xiàn)狀分析

　     據(jù)分析，中美貿(mào)易爭(zhēng)端最終將使印尼服裝對(duì)美國(guó)出口和對(duì)美國(guó)棉花進(jìn)口增加。2018/19年度，印度尼西亞棉花進(jìn)口量從350萬(wàn)包下降到305.1萬(wàn)包，2019/20年度預(yù)計(jì)小幅增加到310萬(wàn)包。2018/19年度，印度尼西亞總計(jì)進(jìn)口美棉118萬(wàn)包，美棉占印尼棉花進(jìn)口的比重為38.53%，其次為巴西棉(29.06%)和澳棉(7.32%)。同時(shí)，根據(jù)印度尼西亞紡織協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年1-7月該國(guó)紡織品出口額為76億美元，同比減少1億美元，主要出口到美國(guó)(35.58%)、日本(10.87%)、中國(guó)(6.2%)和韓國(guó)(5.05%)。

      2018/19年度棉花消費(fèi)量從350萬(wàn)包下降到310萬(wàn)包。雖然年度初期競(jìng)爭(zhēng)激烈和低價(jià)進(jìn)口品種導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分紡織廠關(guān)門(mén)，但大廠擴(kuò)產(chǎn)和近期的限制紗布進(jìn)口的政策使2019/20年度棉花消費(fèi)預(yù)計(jì)穩(wěn)定在310萬(wàn)包。

　　   國(guó)內(nèi)棉紡廠和整個(gè)紡織業(yè)正面臨多重嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，新政允許在保稅區(qū)建廠使大量低價(jià)進(jìn)口紡織品涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，直接與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)紡紗廠紗線和布匹庫(kù)存增加。2019年1-9月，印度尼西亞的棉紗進(jìn)口同比增長(zhǎng)10%，主要進(jìn)口來(lái)源是印度(41%)、中國(guó)(24%)和越南(14%)。

　　   據(jù)印尼工業(yè)部的數(shù)據(jù)，2018年印尼制造業(yè)的從業(yè)人數(shù)為1700萬(wàn)，其中紡織業(yè)占9.8%。雖然棉花占棉紗生產(chǎn)成本的一半，勞動(dòng)力成本也是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。同時(shí)，環(huán)保政策的影響也不可忽視，政策要求新建水處理設(shè)施無(wú)疑也增加了生產(chǎn)成本，一些小廠難以承受只能關(guān)門(mén)，資金雄厚的大型紗廠則持續(xù)收購(gòu)中小企業(yè)。

　　  生產(chǎn)成本上漲導(dǎo)致印尼棉紗出口競(jìng)爭(zhēng)力下降，其中來(lái)自越南和孟加拉國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。印尼紡紗業(yè)稱，過(guò)去15年越南和孟加拉國(guó)的紡織品出口分別增長(zhǎng)了1028%和699%，而印尼僅增長(zhǎng)了82%。越南和孟加拉國(guó)勞動(dòng)成本低使其紡織品比印尼的要便宜。